Porque tus sueños son alcanzables, maximizamos el valor de tu patrimonio
- Diseñamos y gestionamos planes de Inversión personalizados y alineados a la necesidad de nuestros clientes.
Versus Wealth Management
Expertos financieros trabajando para tu futuro
Cuente con un equipo profesionales financieros motivados a defender sus intereses desde la naturaleza del negocio.
Administración especializada en cuentas de Inversión
SERVICIOS
Transparencia y seguridad
Custodia Independiente, IPAB, Registro CNBV (311.311.5). Reportes y estados de cuenta faciles de entender.
MODELO GANAR/GANAR
Propuesta de valor
La sostenibilidad de nuestro negocio depende de la salud financiera actual y futura de nuestros clientes. Formulamos planes de inversión orientados a la construcción de patrimonios equilibrados y bien diversificados. Ayudamos a nuestros clientes a enfrentar los retos del mundo actual optimizando sus recursos con una visión de largo plazo y respetando sus prioridades de corto plazo.
ACOMPAÑAMIENTO PATRIMONIAL INTEGRAL
Proceso de Inversión orientado al Cliente
Realizamos un diagnóstico financiero integral que nos permite conocer y medir, las necesidades de inversión y la tolerancia al riesgo del cliente a partir del análisis de su situación financiera y de su visión a largo plazo.
Determinamos planes individuales que equilibran los horizontes de inversión, las necesidades de liquidez y la tolerancia al riesgo asociados al perfil de cada cliente.
Damos seguimiento continuo a las cuentas para evaluar y mantener el curso del plan de inversión. La revisión y balanceo individual de las cuentas, permiten actuar oportunamente ante la evolución de los mercados y de acuerdo los resultados obtenidos.
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